鹏华基金刘建岩:优秀的业绩来自于经验和时间的积累

2017年11月28日 15:25  来源: 作者:和讯

鹏华基金刘建岩:优秀的业绩来自于经验和时间的积累

  充分把握并挖掘当前有利市场环境,推进货币基金快速发展

  对于鹏华货币基金而言,今年确实是一个丰收年。一方面,鹏华固定收益团队在货币基金管理上有多年的经验积累,另一方面,通过积极拓展新思路、新路径,团队在今年寻找到了突破口。从市场环境来看,短期利率持续高位运行的市场环境,为货币基金大发展提供了良好的客观条件。同时,比较各类资产的平均回报率以及风险收益特征,货币基金的比较优势明显。鹏华固定收益团队充分把握并挖掘当前有利的市场环境,推进货币基金快速发展。在发展方向上,我们一方面打造多元化产品线,完善适应各类型销售平台及客户类型的产品,另一方面树立品牌产品,强化顶端优势。从投资角度来看,今年鹏华基金固定收益团队对货币市场的整体判断非常准确,在组合策略的制定、操作上把握住了关键时点,充分利用货币市场的波段性机会。此外,我们还在货币基金投资管理团队的建设上进行了积极投入,争取将与货币基金投资相关的各个业务细节都做得更好、更有效率,争取为投资者创造更多价值。在未来发展上,鹏华固定收益团队将坚持做好当前的货币基金产品,持续为投资者提供良好的投资体验,同时继续加强市场研究,积极拓展产品以及基金管理的深度和广度,持续输出更好的现金管理服务。

  对于货币基金的投资管理工作,虽然大体上看具有很大共性,但其实由于各个货币基金之间的目标、规模波动特点都不尽相同,其投资管理模式也具有较大差别。特别是在流动性新规实施后,货币基金的持有人结构特点决定了投资的“边界”,不同类别产品在安全性、流动性和收益性上的特征也更加突出。以互联网平台产品为例,此类货币组合流动性特征较为稳定,因此投资侧重点就以收益为主,体现为资产配置的期限、杠杆等指标可以相对更高些。

  鹏华基金已经完成场内和场外货币基金的全场景覆盖,包括场外银行端货币基金、互联网货币基金,场内交易型货币基金,以及证券账户余额理财货币基金,为场内外的机构投资者和个人投资者提供全方位的现金管理工具,满足各类投资者低风险资产的配置需求。

  当前货币基金和余额理财业务的发展,是互联网经济发展带来的时代性产物

  鹏华基金具有出非常出色的风险管理能力,凭借在货币基金风险管理方面的丰富经验,管理团队对市场趋势的准确把握,以及组合策略的灵活调整,鹏华旗下管理的货币产品从未出现过信用风险、流动性风险和偏离度风险事件,展现了优秀的综合管理能力。以鹏华货币为例,这只产品在12年的存续历史上一直保持了非常良好的稳健性特征。从这些年的市场演变来看,可以说货币基金正在以一种无声的力量改变着金融市场。随着互联网金融的蓬勃发展,货币基金在现金余额管理市场上的植入愈发深化。这种变化一定程度上影响了很多银行的负债结构,随着个人甚至机构投资者越来越广泛的参与理财或者货币基金,银行需要通过同业资金补充和吸收负债,这也是今年以来货币市场利率持续高位运行的原因之一。今年是货币基金发展的风口,但大家可能有一个疑虑,如果未来货币市场利率整体水平开始下降,货币基金的平均回报也降低,会不会影响现金余额管理的发展?刘建岩表示,当前货币基金和余额理财业务的发展,是互联网经济发展带来的时代性产物,并不单单是因为比较收益而兴起的,因此这种变革很大程度上是有波动,但不可逆转的。

  基金经理简介:

  刘建岩先生,国籍中国,经济学硕士,11年金融证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司资管部投资经理;2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,担任固定收益部债券研究员,2013年2月至2014年3月担任鹏华产业债基金基金经理,2013年3月至2016年5月兼任鹏华国企债债券基金基金经理,2013年11月至2016年5月兼任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2011年4月起担任鹏华信用增利债券基金基金经理,2014年5月起兼任鹏华货币基金基金经理,2015年3月起兼任鹏华双债增利债券基金基金经理,2017年5月起兼任鹏华丰嘉债券基金基金经理,2017年6月起兼任鹏华聚财通货币基金基金经理,2017年7月起兼任鹏华兴鑫宝货币基金基金经理,2017年8月起兼任鹏华盈余宝货币基金基金经理。现同时担任固定收益部副总经理。刘建岩先生具备基金从业资格。

  
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