信息科技:数据中心业务维持强势增长 荐2股

2017年11月11日 00:00  来源: 作者:和讯
    Q3大部分财务指标均超过市场预期。公司Q3营收26.4亿美元,高于市场预期23.6亿美元,同比增长32%,环比增长18%;Q3毛利率59.7%,Q4毛利率指引是60%±50个基点。其中游戏收入15.6亿,超过市场预期12.8亿;可视化收入2.39亿,略高于市场预期2.35亿;汽车收入1.44亿,低于市场预期1.49亿,主要因公司减少了对传统汽车业务的投入,集中布局自动驾驶。OEM业务收入1.91亿,高于市场预期的1.82亿,管理层指出其中7000万来自虚拟货币加密计算芯片,较上个季度1.5亿大幅减少。


数据中心仍然是公司增速最高、占比最高的人工智能业务,三季度主要受益Volta100新产品开始全面推广。公司数据中心收入达到5.01亿美元,同比增长101%,环比增长20%,占公司Q3总收入18.9%,无论收入占比和增速来看,数据中心都是公司最核心的人工智能业务。目前数据中心GPU服务器渗透率预计仅为0.74%,仍具有很大的空间。


Volta新产品市场启动,TeslaGPU目标五类细分市场。公司首席执行官黄仁旭在机构财报电话会议指出,公司一季度就开始提升Volta芯片产量,二季度开始大力推广,亚马逊、微软、谷歌和BAT、甲骨文都宣布了对Volta的支持,公司为各大公司内部使用深度学习和外部公共云服务提供Volta芯片。


目前全球主要的服务器、制造商都支持Volta,公司正在将这款产品推向市场。惠普、戴尔、IBM、思科和中国的华为、浪潮、联想都宣布将围绕着VoltaGPU的服务器家族建立服务,而目前这个上升期只是为全球各地的数据中心和云服务供应商建立公司的GPU加速服务提供支持的第一步。这些GPU服务器的设备已经扩展到许多市场。管理层指出TeslaGPU最主要的目标在5个细分市场:


第一个是高性能计算市场,预计市场空间110亿美元左右。该市场是IT行业中增长较快的部分之一,因为越来越多的人正在使用高性能计算来开发产品,或者寻找见解或预测市场等其他的工作。目前公司在世界500强超级计算机中所占份额为15%。管理层认为未来的每一台超级计算机都将以某种方式加速。这对公司来说是一个相当重要的机会。


第二个是深度学习训练市场,与高性能计算非常相似。公司管理层指出训练数据量在逐步增加,更换不同计算平台的代价是2000万美元的数据中心或高性能计算服务器,而训练成本将高达2亿美元,这奠定了GPU性价比所带来的巨大用户粘性。


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