工业综合:机械化+信息化的三年机遇期 荐12股

2017年11月09日 00:00  来源: 作者:和讯
    投资摘要:


党的十九大指出,确保军队到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升。


2018-2020年是强军三年机遇期。


“机械化”:核心是兵力投送速度、战场机动速度大大加快——包括坦克、步兵战车、装甲运兵车、自行火炮、直升机、运输机、驱逐舰、巡洋舰、航母平台。重点是装甲车和飞机。


“信息化”:核心是信息处理实时化和火力打击精确化——包括网络通信、电子对抗、导航定位、精确制导。重点是芯片、雷达和无人机。


2020年的中国军队展望:


陆军:此次军改之后,各集团军在军一级编成的合成旅数量上实现了一致,也形成了重型、中型和轻型合成旅装备体系的转变。更多包括新轻坦和99A主战坦克、04A等新一代步兵战车在内的装备都将批量换装。在2020年前后,伴随我军半个多世纪的59式坦克系列将真正走入博物馆,取而代之一支“连96式都算老装备”的全新陆军。


空军:实现以四代机为核心的新一代作战体系编成。装备“太行”发动机的歼-20战机的出现和试飞,既表明中国航空工业在完全的航空自主方面迈出了更加坚实的一步,也表明中国空军对歼-20战机装备数量和速度的需求,明显超出了我国目前所能引进俄制航空发动机的规模。


海军:形成以航母为核心的远洋战斗编队。正处在关键阶段的两栖攻击舰、新一代核潜艇甚至下一艘国产航母都有可能在船台上甚至舾装码头上露出真容。


投资策略:1、机械化的重点是:装甲车(内蒙一机);直升机(中直股份(600038,股吧)、航新科技(300424,股吧));运输机(中航飞机(000768,股吧)、航发动力);2、信息化的重点是:导航和芯片(景嘉微);无人机(信质电机(002664,股吧)、南洋科技(002389,股吧));雷达(四创电子(600990,股吧)、国睿科技(600562,股吧));网络安全(卫士通(002268,股吧));舰船电子(海兰信(300065,股吧))。


风险提示:国防建设是一个渐进过程,速度可能不及预期。


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